7月18日消息，行業(yè)利好密集出臺，有8大板塊有望成為A股明日風(fēng)口。
(相關(guān)資料圖)
1、設(shè)備公司業(yè)績亮眼，這個細(xì)分被稱為半導(dǎo)體工業(yè)皇冠上的明珠
受半導(dǎo)體行業(yè)周期“磨底”、消費(fèi)電子市場需求恢復(fù)緩慢等影響，今年A股半導(dǎo)體行業(yè)上市公司半年度業(yè)績預(yù)告歸母凈利潤普遍同比下滑。相比之下，設(shè)備公司表現(xiàn)亮眼，北方華創(chuàng)、中微公司等頭部企業(yè)翻倍增長。
據(jù)悉，光刻機(jī)作為半導(dǎo)體設(shè)備三大件之一，被譽(yù)為“半導(dǎo)體工業(yè)皇冠上的明珠”。天風(fēng)證券研報指出，目前國內(nèi)多家公司已在光刻機(jī)國產(chǎn)化方面取得突破，國產(chǎn)設(shè)備廠商6月訂單以及2023年3季度訂單預(yù)期情況均較為樂觀。財通證券指出，光刻機(jī)的運(yùn)行需光源、照明、掩膜臺、物鏡、工件臺等多個精密系統(tǒng)組合工作，全球光刻零件市場至少約70億美元（按50%毛利率推算）。相比其他半導(dǎo)體零件，光刻機(jī)零件單個價值量高，技術(shù)難度大。國內(nèi)光學(xué)企業(yè)技術(shù)能力與對應(yīng)產(chǎn)品的盈利能力有望加速成長。
利好板塊：光刻機(jī)
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2、可實現(xiàn)十分之一的成本，AIGC未來或顛覆內(nèi)容生產(chǎn)模式
AIGC推動內(nèi)容行業(yè)的生產(chǎn)創(chuàng)作方式和效率發(fā)生質(zhì)變。此前，百度集團(tuán)資深副總裁何俊杰表示，未來AIGC將顛覆現(xiàn)有內(nèi)容生產(chǎn)模式，可以實現(xiàn)以十分之一的成本，以百倍千倍的生產(chǎn)速度，創(chuàng)造出有獨(dú)特價值和獨(dú)立視角的內(nèi)容。
光大證券指出，網(wǎng)文公司擁有廣泛應(yīng)用場景，AIGC加速形成從內(nèi)容到商業(yè)化落地的閉環(huán)。網(wǎng)絡(luò)文學(xué)為最大的內(nèi)容源頭，當(dāng)前大量優(yōu)質(zhì)網(wǎng)文IP尚未被挖掘和開發(fā)變現(xiàn)，而AIGC加快發(fā)展產(chǎn)能，推動海量IP跨模態(tài)變現(xiàn)。AI技術(shù)成果可應(yīng)用在文字輔助創(chuàng)作、實時對話互動、動漫畫及影視創(chuàng)作等場景，服務(wù)廣大內(nèi)容創(chuàng)作者，打通IP行生全產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)變現(xiàn)。擁有中文語料、專業(yè)數(shù)據(jù)資源及數(shù)據(jù)處理的公司或?qū)⒊掷m(xù)受益于AI大模型發(fā)展。
利好板塊：AIGC
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3、該技術(shù)正成為標(biāo)配，全球汽車大廠紛紛推出相關(guān)車型
目前，快充功能正日漸成為新能源中高端車型的標(biāo)配，快充技術(shù)也正成為動力電池制造商新一輪的競爭焦點(diǎn)。中信證券指出，關(guān)注快充技術(shù)發(fā)展下的相關(guān)材料升級與增長機(jī)會。
解決充電焦慮，多車企選擇高壓快充。保時捷Tycan是第一款800V快充車型，保時捷之后，比亞迪、東鳳嵐圖、吉利、小鵬等車企布局高壓快充，小鵬G9成為首款800V高壓SiC車型。國海證券指出，全球大汽車廠商紛紛推出800V高電壓平臺車型。隨著800V高壓技術(shù)平臺的車型進(jìn)入量產(chǎn)階段，主機(jī)廠積極自建充電網(wǎng)絡(luò)配套，驅(qū)動高壓充電樁建設(shè)加速。中信證券認(rèn)為，未來具有4C快充能力電池滲透率預(yù)計將進(jìn)一步提升，助推相關(guān)材料的升級與增長，將給導(dǎo)電炭黑、負(fù)極包覆材料、LiFSI、氣凝膠、復(fù)合集流體、芳綸涂覆、導(dǎo)熱球鋁、聚氨酯、絕緣材料等帶來投資機(jī)遇。
利好板塊：快充技術(shù)
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4、國產(chǎn)CPU獲得Rust原生支持，機(jī)構(gòu)預(yù)測2025年服務(wù)器市場將達(dá)357億美元
據(jù)龍芯官方公眾號獲悉，Rust1.71.0版本升級中，原生支持了龍芯處理器的龍架構(gòu)LoongArch。龍芯提到，此前發(fā)布的Rust1.70.0版本中，Rust開源社區(qū)合并了loongarch64-unknown-linux-gnu編譯目標(biāo)的初始支持補(bǔ)丁集，開始對龍架構(gòu)提供初步的Tier3級支持。此次發(fā)布的Rust1.71.0版本將對龍架構(gòu)的支持提升到Tier2級別，這一進(jìn)展標(biāo)志著Rust開源社區(qū)與其它主流指令集架構(gòu)一樣，將原生構(gòu)建并發(fā)布針對龍架構(gòu)的二進(jìn)制版本。龍架構(gòu)開源生態(tài)建設(shè)再次向前邁出堅實一步。
據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測，預(yù)計到2025年，中國服務(wù)器市場規(guī)模將達(dá)到357億美元。平安證券指出，當(dāng)前，我國大模型產(chǎn)品已經(jīng)初步具備商用能力。在政策與技術(shù)的共振下，我國AIGC產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展前景廣闊。AIGC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要大算力，我國AI芯片和AI服務(wù)器市場迎來發(fā)展機(jī)遇，相關(guān)芯片和服務(wù)器廠商將深度受益。
利好板塊：AI服務(wù)器
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5、上海：支持生產(chǎn)性互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺引入垂類大模型、產(chǎn)業(yè)元宇宙、AR等技術(shù)
上海市人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)本市生產(chǎn)性互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》。其中提出，加快新技術(shù)的整合應(yīng)用。市經(jīng)信委總工程師葛東波在市政府新聞發(fā)布會上表示，聚焦現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，打造以新技術(shù)賦能的各類平臺。例如，面向生物醫(yī)藥，要運(yùn)用區(qū)塊鏈等技術(shù)培育具有全渠道供給能力的服務(wù)平臺。面向汽車產(chǎn)業(yè)，打造基于區(qū)塊鏈和隱私計算技術(shù)的全場景服務(wù)平臺。同時，還要支持平臺引入垂類大模型、產(chǎn)業(yè)元宇宙、增強(qiáng)現(xiàn)實等技術(shù)，要搭建基于訂單驅(qū)動的專業(yè)服務(wù)平臺，運(yùn)用區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)建設(shè)碳管理公共服務(wù)平臺。
利好板塊：人工智能
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6、集邦咨詢：預(yù)估2023年OLED面板于智能手機(jī)市場滲透率將逾五成
集邦咨詢報告顯示，OLED在手機(jī)市場的比重由于成本持續(xù)降低，預(yù)估2023年在智能手機(jī)市場滲透率將逾50%。而OLED在電視、筆電市場、平板等其他應(yīng)用的滲透均不到3%。為了進(jìn)一步拓展OLED的市場滲透率，面板廠面臨著更嚴(yán)峻的技術(shù)挑戰(zhàn)來因應(yīng)規(guī)格的提升，同時需要有效的降低成本來符合市場預(yù)期。
利好板塊：OLED
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7、國內(nèi)首臺氫能源地鐵施工作業(yè)車在湖北襄陽下線
國內(nèi)首臺氫能源地鐵施工作業(yè)車在湖北襄陽正式下線。該車與傳統(tǒng)燃油作業(yè)車相比，全生命周期可累計減少碳排放225噸。
利好板塊：氫燃料電池
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8、住建部：鼓勵各地結(jié)合老舊小區(qū)改造 支持居民開展舊房裝修和局部升級改造
住建部房地產(chǎn)市場監(jiān)管司負(fù)責(zé)人周韜7月18日表示，我部會同相關(guān)部門，指導(dǎo)各地聚焦為民便民，合理確定改造內(nèi)容，著力補(bǔ)齊設(shè)施和服務(wù)短板。同時，鼓勵各地結(jié)合老舊小區(qū)改造，支持居民開展舊房裝修和局部升級改造。這次發(fā)布的若干措施，將居民提取公積金用于家裝電梯等自住住房改造政策的支持范圍，從居民本人擴(kuò)大到本人、配偶雙方父母自住住房加裝電梯等改造。
利好板塊：舊改
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