【儲(chǔ)能指數(shù)】
本周儲(chǔ)能指數(shù)上漲2.2%，高于市場變動(dòng)幅度（+0.2%~+0.3%）。其中，儲(chǔ)能溫控（+7.7%）、系統(tǒng)（+3.6%）、PCS（+2.1%）、消防（+1.7%）、電芯（+0.8%）、結(jié)構(gòu)件（+0.4%）各環(huán)節(jié)自制漲跌幅指數(shù)均跑贏市場。
【資料圖】
【行情報(bào)價(jià)】
本周招標(biāo)加速，儲(chǔ)能電芯報(bào)價(jià)平穩(wěn)。5月累計(jì)招標(biāo)5.99GWh，本周招標(biāo)4.2GWh，招標(biāo)量大幅提升，本周中標(biāo)45MWh，中標(biāo)價(jià)格1.22元，較4月中標(biāo)均價(jià)1.17元/Wh上漲5分/Wh；本周電力儲(chǔ)能方型電芯報(bào)價(jià)0.665元/Wh，較上周報(bào)價(jià)不變，較年初報(bào)價(jià)下降0.315元/Wh；本周戶用儲(chǔ)能方型電芯報(bào)價(jià)0.635元/Wh，較上周報(bào)價(jià)不變，較年初報(bào)價(jià)下降0.300元/Wh。儲(chǔ)能電池報(bào)價(jià)存在滯后性，從年初至今的跌價(jià)幅度基本符合原材料鋰鹽降價(jià)節(jié)奏。
【行業(yè)動(dòng)態(tài)】
【政策】2023年5月15日，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于第三監(jiān)管周期省級(jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)及有關(guān)事項(xiàng)的通知》。通知主要內(nèi)容為：1、本輪輸配電價(jià)核定推動(dòng)各省實(shí)現(xiàn)工商業(yè)同價(jià)，即不再區(qū)分大工業(yè)用電和一般工商業(yè)用電，相同電壓等級(jí)工商業(yè)用戶執(zhí)行相同輸配電價(jià)；2、此前包含在輸配電價(jià)中的費(fèi)用，如線損、抽水蓄能容量電費(fèi)、輔助服務(wù)的費(fèi)用進(jìn)行單獨(dú)列算，使得輸配電價(jià)結(jié)構(gòu)更加合理清晰。
【氫能】國富氫能與南非一線太陽能發(fā)展公司合作。5月16日，雙方在迪拜塔內(nèi)簽訂了長期合作戰(zhàn)略協(xié)議。此次合作協(xié)議基于南非公司已經(jīng)持有的GW級(jí)太陽能電站和其在世界5大熱點(diǎn)地區(qū)的約2萬公頃土地儲(chǔ)備，雙方將共同投資公司，合作生產(chǎn)，快速建立綠氫、綠氨和綠色尿素等衍生能源和化工基礎(chǔ)材料的生產(chǎn)，并投入國際原材料市場。同時(shí)，雙方達(dá)成共識(shí)，在未來五年內(nèi)，每年將能實(shí)現(xiàn)不少于一個(gè)GW的電解槽市場的訂單，并共同投資組建在綠氫（液氫）方面的公司。
【抽水蓄能】發(fā)改委公布48座抽水蓄能電站容量電價(jià)及省級(jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)。5月15日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于抽水蓄能電站容量電價(jià)及有關(guān)事項(xiàng)的通知》，核定了在運(yùn)及2025年底前擬投運(yùn)的48座抽水蓄能電站容量電價(jià)，文件要求嚴(yán)格執(zhí)行容量電價(jià)，按月及時(shí)結(jié)算電費(fèi)，結(jié)算情況單獨(dú)歸集、單獨(dú)反映，并于每年5月底前將上年度電價(jià)執(zhí)行情況、可用率情況進(jìn)行上報(bào)國家發(fā)改委及相關(guān)省級(jí)價(jià)格主管部門。
【投資建議】
開工率逐步提升，行業(yè)進(jìn)入原材料補(bǔ)庫階段，市場進(jìn)入交付與訂單旺季，2023年全球光儲(chǔ)市場需求將逐季度加速提升，中國企業(yè)將有望進(jìn)一步提升在全球市場中的競爭力，建議關(guān)注：（1）光伏和儲(chǔ)能逆變器領(lǐng)先供應(yīng)商（陽光電源、上能電氣、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、盛弘股份）；（2）前瞻性布局海內(nèi)外大儲(chǔ)系統(tǒng)業(yè)務(wù)的企業(yè)（東方日升、南網(wǎng)科技、金盤科技、智光電氣）；（3）原材料價(jià)格下降后成本持續(xù)領(lǐng)先的電池企業(yè)（寧德時(shí)代、億緯鋰能、鵬輝能源）；（4）抽水蓄能設(shè)備供應(yīng)和建設(shè)頭部企業(yè)（東方電氣、中國電建、中國能建、中國能源建設(shè)）。
【風(fēng)險(xiǎn)提示】儲(chǔ)能裝機(jī)不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
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