泰達(dá)宏利王鵬在節(jié)目中表示，三條主線里相對更看好ChatGPT，很可能變?yōu)槌砷L，因為它實現(xiàn)了應(yīng)用落地。對三條主線進(jìn)行排序，ChatGPT>數(shù)據(jù)要素>中特估。
以下為文字精華：
提問：從您的投資框架出發(fā)，今年景氣投資的挑戰(zhàn)或者說機(jī)會在哪些方面？
(資料圖片)
王鵬：在我們自己的景氣框架里，最看好大儲、海風(fēng)，一季度的排產(chǎn)全部都很滿，全年都是非常好的增長。關(guān)鍵是看明年，明年是相對壓力更大的一年，因為沒有低基數(shù)這個問題。
去年的低增長還可以把它理解為疫情，可以找借口。大家對基金經(jīng)理開玩笑說，今年上市公司業(yè)績不好或者自己業(yè)績不好都沒有借口可找了，因為疫情沒有了，壓制房地產(chǎn)的政策也沒有了。我覺得偏景氣類的東西，我覺得越到下半年越占優(yōu)，這是第一點(diǎn)。
第二點(diǎn)，這些新東西我自己的看法，新東西不能是純拉估值，為什么在這三條主線里我相對更看好ChatGPT這個東西 我覺得ChatGPT可能在降本增效上會有一些公司受益。我們訪談了很多公司，比如游戲的、影視的、營銷的，我們以游戲公司為例，最低端的美工和最低端的編程人員，我覺得未來這些崗位都會慢慢消失。ChatGPT在編程或者美工方面，大體上相當(dāng)于中等偏上的水平，確實在人工方面會省很多錢，而且效率會提升很多。 過去做美工，兩幅圖可能要畫一天，現(xiàn)在數(shù)百幅圖可能三五分鐘就都出來了，確實在效率上是極大的差異。這個東西我覺得是有可能會落實到業(yè)績上的，所以我還是那句話，判斷到底是主題投資還是說脫離主題做到成長，我們作為機(jī)構(gòu)投資人肯定是希望找那些成長行業(yè)在最初期的時候。 ChatGPT最終能變成成長的原因就是它落地了，落地落實到業(yè)績上了，未來幾年的盈利增長是在加速的，讓整個行業(yè)市場空間在變大，我覺得這樣的東西確實是值得看。 所以說這三條線如果我自己排序的話，ChatGPT>數(shù)據(jù)要素>中特估。
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